La semaine dernière, Le marché des actifs numériques a montré des signes de reprise avec des entrées de 226 millions de dollars dans les produits d’investissement en cryptomonnaie. Un chiffre qui indique un optimisme prudent parmi les investisseurs après une période de grande volatilité. Les produits négociés en bourse (ETP) ont connu neuf jours consécutifs d'entrées de capitaux, avec une petite interruption vendredi, lorsqu'il y a eu une sortie de 74 millions de dollars, probablement influencée par les données sur les dépenses de consommation personnelle aux États-Unis qui ont dépassé les attentes.
Le Bitcoin domine les flux entrants tandis que les altcoins regagnent du terrain
Bitcoin continue de dominer le paysage de l’investissement en cryptomonnaie, attirant le plus de capitaux avec 195 millions de dollars d'entrées. Un signal fort pour la cryptomonnaie la plus capitalisée au monde, malgré la récente baisse des prix qui a réduit le total des actifs sous gestion des ETP Bitcoin mondiaux à 114 milliards de dollars, le niveau le plus bas enregistré depuis les élections américaines.
Un élément particulièrement intéressant ressort de l'analyse des données : les produits d'investissement à découvert sur Bitcoin ont subi des sorties de 2,5 millions de dollars pour la quatrième semaine consécutive. Les investisseurs semblent donc s’éloigner des positions baissières, ce qui suggère une plus grande confiance dans l’évolution future des prix du Bitcoin.
En ce qui concerne les altcoins, la situation s'est finalement améliorée après cinq semaines consécutives de sorties de capitaux, avec des entrées atteignant 33 millions de dollars. Ethereum, Solana, XRP et Sui ont été les principaux bénéficiaires de ce regain d'intérêt, avec des entrées de 14,5 millions de dollars, 7,8 millions de dollars, 4,8 millions de dollars et 4,0 millions de dollars, respectivement. Cardano et les produits multi-actifs ont également montré des signes de stabilisation avec des entrées modestes.
L’intérêt géographique révèle des tendances significatives
L’analyse de la répartition géographique des investissements offre des informations importantes sur les tendances du marché. Les États-Unis sont en tête du classement avec des entrées de 204 millions de dollars, se confirmant comme le principal marché pour les investissements en crypto-monnaie. La Suisse et l'Allemagne ont suivi avec des entrées de 14,7 millions de dollars et 9,2 millions de dollars respectivement, démontrant un fort intérêt européen pour les actifs numériques.
Le Canada et l’Australie ont également contribué positivement avec des entrées de 4,1 millions de dollars et de 0,9 million de dollars. Ces données indiquent un regain d’intérêt mondial, malgré quelques exceptions notables. La Suède a enregistré des sorties de capitaux de 6,8 millions de dollars, tandis que Hong Kong et le Brésil ont enregistré des sorties de capitaux plus modestes, de 2,1 millions de dollars et 1,3 million de dollars respectivement.
Les variations régionales en matière d’investissement peuvent refléter des différences dans les politiques réglementaires, la maturité du marché ou les préférences des investisseurs locaux. L’analyse de ces modèles est importante pour comprendre l’évolution de l’adoption des cryptomonnaies à l’échelle mondiale.
Les défis liés à l'exploitation minière de Bitcoin ont un impact sur les investissements connexes
Alors que le marché des crypto-monnaies montre des signes de reprise, l’industrie minière du Bitcoin est confrontée à des défis importants. La montée en flèche du taux de hachage du réseau à 850 EH/s et la grande difficulté de minage ont mis les mineurs de Bitcoin sous pression. en 2025. La baisse des frais de transaction a encore érodé les marges bénéficiaires.
Les effets de ces difficultés se reflètent dans la performance des ETF liés au secteur minier. L'ETF Valkyrie Bitcoin Mining (WGMI) de CoinShares est devenu l'ETF le moins performant de 2025, en baisse de 43 % depuis le début de l'année. Les entreprises qui composent ce fonds ont subi des pertes importantes :
- IREN (la plus grande participation avec 15%) est en baisse de 42%
- Core Scientific (14 % du fonds) a perdu 48 %
- Cipher Mining (9,6 % du fonds) a chuté de 52 %
- Même NVIDIA, qui représente 5% du fonds, a subi une baisse de 20%.
Ces données montrent comment, malgré le regain d’intérêt pour le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies, le secteur minier traverse une phase de consolidation après laquelle des acteurs plus efficaces et plus résilients pourraient émerger.
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